Notre méthodologie d’accompagnement
Une démarche structurée et transparente à chaque étape
Nous privilégions une approche claire, du diagnostic initial à la mise en œuvre, en assurant un suivi adapté à vos besoins spécifiques.
L’équipe à votre service
Jean Dupuis
Conseiller principal
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la planification financière, Jean accompagne clients particuliers et entreprises en privilégiant l’écoute et la rigueur. Son expertise permet d’analyser chaque situation avec précision et transparence.
Claire Bernard
Analyste senior
Claire apporte une vision analytique pointue, s’appuyant sur des études économiques et réglementaires pour proposer des solutions adaptées. Elle assure également un suivi attentif auprès de chaque client.
Ali Ben Youssef
Responsable conformité
Ali veille à la conformité des démarches et au respect strict de la réglementation française. Il accompagne l’équipe dans l’actualisation des procédures et la sécurisation des échanges.
Étapes de notre accompagnement structuré
Chaque phase est conçue pour garantir clarté, sécurité et pertinence des solutions proposées.
Analyse initiale de la situation financière
Nous recueillons les informations nécessaires pour comprendre votre contexte et vos attentes. Cette étape vise à cerner précisément vos besoins.
Un rendez-vous personnalisé est planifié pour approfondir les échanges.
Élaboration d’un plan adapté à vos objectifs
Sur la base des éléments recueillis, nous construisons un plan sur mesure, tenant compte de vos priorités et contraintes.
Toutes les modalités et conditions sont présentées en toute transparence.
Présentation détaillée des solutions proposées
Nous expliquons chaque solution, ses avantages et ses implications. Toutes les informations financières, y compris les frais et TAEG, sont détaillées.
Vous bénéficiez d’un temps d’échange pour poser vos questions.
Mise en œuvre et suivi régulier du plan
Accompagnement lors de la mise en place des démarches et points de suivi pour adapter le plan si nécessaire.
Des bilans périodiques permettent d’ajuster la stratégie selon l’évolution de vos besoins.
Comparaison des solutions d’accompagnement
vivarnyloxis privilégie la clarté et la personnalisation à chaque étape.
Découvrez la différence entre notre approche et celle des cabinets généralistes en matière d’accompagnement financier.
vivarnyloxis Expertise
Approche personnalisée, explications détaillées, interlocuteur dédié.
Analyse personnalisée
Étude détaillée de la situation de chaque client
Transparence sur les frais
Présentation claire des frais et TAEG
Suivi régulier et ajustements
Entretiens périodiques pour adapter le plan
Respect strict de la confidentialité
Sécurisation et protection des données
Accès à un interlocuteur unique
Conseiller dédié pour chaque client
Cabinet généraliste
Accompagnement standardisé, informations générales, suivi limité.
Analyse personnalisée
Étude détaillée de la situation de chaque client
Transparence sur les frais
Présentation claire des frais et TAEG
Suivi régulier et ajustements
Entretiens périodiques pour adapter le plan
Respect strict de la confidentialité
Sécurisation et protection des données
Accès à un interlocuteur unique
Conseiller dédié pour chaque client